АК "АЛРОСА" успешно разместила пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. долл.
АК 'АЛРОСА' успешно разместила пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. долл. Как сообщили АБН (www.abnews.ru) в пресс-службе компании, эмитентом еврооблигаций выступило дочернее предприятие АК 'АЛРОСА' - компания Alrosa Finance S.A., гарантом погашения является АК 'АЛРОСА'. Организатором выпуска выступил ING Bank. По итогам размещения еврооблигаций купонный доход должен составить 8,1258% годовых, цена размещения – 98,996% от номинала. Размещение проходило по правилу Reg S, листинг на Люксембургской бирже. Дата погашения назначена на 6 мая 2008г. Road-show (презентация выпуска) еврооблигаций АК 'АЛРОСА' прошло 22 апреля 2003г. в Москве, 23 апреля в Париже и Вене, 24 апреля – в Монако и Франкфурте, 25 апреля – в Цюрихе и Женеве, 26-28 апреля – в Лондоне. По завершению road-show еврооблигаций АК 'АЛРОСА', объем заявок от инвесторов составил 1 млрд. 850 млн. долл. Изучив спрос на еврооблигации компании, АК 'АЛРОСА' приняла решение повысить первоначально планировавшийся объем выпуска с 300 млн. долл. до 500 млн. долл. По итогам размещения еврооблигации компании были распределены среди 161 инвестора, треть из которых составили российские участники. Вырученные от размещения средства АК 'АЛРОСА' планирует направить на реструктуризацию кредитного портфеля, в частности, на снижение краткосрочной кредиторской задолженности компании. В процессе подготовки выпуска международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's присвоили планируемому выпуску облигаций Alrosa Finance S.A рейтинг на уровне 'В' и 'В3' соответственно. Общий кредитный рейтинг компании был оценен на уровне 'В' (Standard & Poor's) и на уровне 'В1' (Moody’s). Рейтинговый прогноз - стабильный. 'Компания осуществила выход на мировые финансовые рынки. Этот опыт стал для нас достаточно успешным и подтвердил высокий уровень доверия международных финансовых институтов к компании 'АЛРОСА' и России в целом, - заявил первый вице-президент АК 'АЛРОСА' Федор Андреев. – Мы надеемся, что столь успешное размещение позволит нам и в дальнейшем успешно реализовывать инвестиционную стратегию компании. Это хороший сигнал для всей российской экономики'.
|
|
